5月9日，市場消息稱大連萬達正與銀行商討境內貸款的無還本續貸方案。截至目前，相關細節尚未向投資者透露。
此前2月1日，消息稱大連萬達集團正在和境內的一家金融機構洽談一筆境外貸款，以償還一筆3月份到期的3.5億美元的債券。大連萬達集團將用其境內的資產進行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬達將從貸款金額中籌集約3.5億美元。
在今年1月13日，大連萬達商業管理集團股份有限公司擬發行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。這是2021年11月以來，首筆來自中資地產發行人的公開簿記交易。該債券發行規模4億美元，期限為2年期，債券的年利率11%，收益率12.375%，交割日為2023年1月20日，到期日為2025年1月20日。該債券將于新加坡交易所上市。穆迪、惠譽分別授予Ba3、BB發行評級。
該債券由萬達商業的全資子公司Wanda Properties Overseas Limited發行，由萬達商業地產（香港）有限公司、萬達地產投資有限公司和萬達商業地產海外有限公司提供擔保，以及由萬達商業提供維好協議（母公司與其子公司之一之間的法律協議）和股權購買契約，預期發行評級Ba3/BB。募集資金將為集團現有債務再融資及一般企業用途。
就在5月1日，惠譽發布報告，將萬達商管和萬達香港的評級列入負面評級觀察名單，理由是萬達商管持股79%的輕資產物業管理公司珠海萬達商業管理集團股份有限公司（珠海萬達商管）的上市存在不確定性。此外，惠譽也在關注母公司萬達集團的財務狀況是否會因珠海萬達商管上市存在不確定性及萬達商管姐妹公司萬達地產集團有限公司（萬達地產）表現持續疲軟而惡化。
來源：觀點網
編輯：jinbao
