2月27日上午，億達中國控股有限公司發布公告稱，擬通過發行新票據及每1000美元支付80美元的現金代價，向現有票據的合資格持有人進行交換要約，現有未償付票據規模為3億美元。
據了解，于2017年4月17日，億達中國發行了一筆本金總額為3億美元，年息6.95%每半年期末支付利息的于2020年到期的現有票據。
公告指出，由于億達中國間接控股股東中民投去年被實施資產凍結令等財務狀況的變化，對億達中國的融資造成負面影響；億達中國估計，其現有內部資源可能不足以償付現有票據，因此提出交換要約及同意征求。
現有票據的交換要約及同意征求已于2020年2月26日開始并將于2020年3月9日下午4時正（倫敦時間）截止。
據規定，億達中國本次交換要約所收到現有票據持有人予以接納交換的最低本金總額率須達75%，即2.25億美元。倘最終接納率低于75%，交換要約及同意征求將自動失效。屆時，億達中國可能無法償付該筆票據，并可能考慮進行債務重組。
億達中國表示，雖然其財務狀況及融資活動因中民投的財務狀況而受到負面影響。但自身的營運仍維持相對穩定。因此，億達中國相信如果現有票據的交換要約及同意征求成功實行，其將有足夠財務資源償新票據。
此外，新票據或將于2020年3月16日前后在新交所上市。億達中國表示，倘交換要約及同意征求成功進行，億達中國可大幅減少其短期財務責任，并獲得額外靈活性，以實施其業務策略及作出所需投資及結構改變，從而改善業務前景。
來源：觀點地產網
編輯：koko
