房訊網訊：1月12日，首創置業股份有限公司發布公告稱，該公司擬發行4億美元債券，年利率4.65厘。
董事會欣然宣布，于2021年1月11日，首創置業的全資子公司Central Plaza Development Ltd.（作為發行人）、全資子公司首創華星國際投資有限公司（作為擔保人）、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議發行本金總額為4億美元的債券，該等發行獲豁免并無須受限于美國證券法的注冊規定。
上述債券的發行規模為4億美元，期限為5年，發行價為本金總額的100%，年利率4.65厘，發行日為2021年1月19日，到期日為2026年1月19日。
債券的聯席全球協調人為香港上海滙豐銀行有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及中信銀行(國際)有限公司，聯席牽頭經辦人包括中信建投(國際)融資有限公司、、中國國際金融香港證券有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司等
同日，據上海證券交易所顯示，首創置業股面向專業投資者公開發行2021年公司債券的項目狀態由“已受理”變更為“提交注冊”，其首次受理時間顯示為去年12月16日，注冊稿時間為2021年1月5日。
該筆債券品種為小公募，擬發行金額由原本的不超過50億元（含50億元）調整為不超過45.39億元（含45.39億元），采用分期發行方式。債券期限不超過10年，可以為單一品種或數個不同的品種。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
