2021年6月23日，領(lǐng)地控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“領(lǐng)地控股”，股票代號：6999.HK）成功抓緊合適的市場窗口，發(fā)行境外第一筆364天期的美元債，發(fā)行規(guī)模1.5億美元，票息率12%，為今年以來首發(fā)房企中票息率最低的一筆發(fā)行，以此拉開境外融資渠道的嶄新序幕。
在市場波動氣氛影響下，今年境外債券市場的一級發(fā)行極具挑戰(zhàn)。經(jīng)過對市場的綜合分析，公司及承銷團(tuán)隊(duì)成功抓緊發(fā)行窗口，高效推進(jìn)美元債的發(fā)行工作。作為領(lǐng)地控股在境外債券市場的首秀，一經(jīng)亮相即獲得來自境內(nèi)外眾多知名投資者的青睞，充分體現(xiàn)了公司對開拓多元化融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的決心，同時也顯示了資本市場對領(lǐng)地控股的信用資質(zhì)以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的充分認(rèn)可和信心。
近年來，領(lǐng)地控股在業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長的同時，始終保持高水平的盈利能力，建立了良好的產(chǎn)品口碑和優(yōu)質(zhì)的企業(yè)形象，綜合實(shí)力持續(xù)攀升。2021年5月，上市不足半年的領(lǐng)地控股，便獲得國際最具影響力的評級機(jī)構(gòu)之一—惠譽(yù)國際信用評級公司（簡稱“惠譽(yù)”）與穆迪投資者服務(wù)公司（簡稱“穆迪”）分別給予B評級及B2評級的主體信用評級，展望均為“穩(wěn)定”，以反映對領(lǐng)地控股主體信用、風(fēng)控能力、穩(wěn)健經(jīng)營、高質(zhì)量發(fā)展模式的一致認(rèn)可。
領(lǐng)地控股始終嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，降低杠桿水平，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。隨著公司境外美元債的發(fā)行，代表著公司融資結(jié)構(gòu)將更進(jìn)一步優(yōu)化。未來，領(lǐng)地控股將繼續(xù)積極開拓更多元化融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，通過銀行貸款、股權(quán)資本市場及其他融資渠道，進(jìn)一步降低融資成本，拓展穩(wěn)定而多元化的資金來源渠道。
此次境外美元債券的發(fā)行，是領(lǐng)地控股進(jìn)一步降低融資成本、完善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、境外融資取得突破的關(guān)鍵一步。未來，領(lǐng)地控股將在此基礎(chǔ)上，圍繞著“高質(zhì)量規(guī)模發(fā)展”的目標(biāo)，更好地服務(wù)其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，提質(zhì)增效，砥礪前行。
