6月28日，中國金茂控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，有關(guān)建議收購中國宏泰股份及建議認(rèn)購中國宏泰發(fā)行于2024年到期6%有擔(dān)保可換股債券的須予披露交易。
觀點地產(chǎn)新媒體于公告獲悉，于2021年6月28日（交易時段前），中國金茂與賣方訂立股份買賣協(xié)議，據(jù)此，中國金茂已有條件同意購買，而賣方已有條件同意出售493,720,010股中國宏泰股份（相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約29.90%），代價為每股中國宏泰股份3.
00港元。
緊隨股份銷售完成后，中國金茂將成為中國宏泰的主要股東，并持有493,720,010股中國宏泰股份。緊隨股份銷售完成后，賣方及趙女士將仍為中國宏泰的控股股東，持有合共727,845,654股中國宏泰股份（占現(xiàn)有已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約44.08%）。
股份銷售的代價為1,481,160,030港元，乃由訂約方經(jīng)參考中國宏泰于2020年12月31日的資產(chǎn)凈值總額人民幣6,247.8百萬元；及中國宏泰股份于聯(lián)交所的現(xiàn)行交易價經(jīng)公平商業(yè)磋商后厘定，較中國宏泰股份于本公告日期前最后交易日的收市價每股3.05港元折讓1.64%；及中國宏泰股份于本公告日期前五個交易日的平均收市價每股3.03港元折讓0.99%。
股份銷售的代價將由中國金茂于股份銷售完成日期以現(xiàn)金支付，并由中國金茂內(nèi)部資源撥付。
此外，于2021年6月28日（交易時段前），中國金茂與（其中包括）中國宏泰訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，中國金茂已有條件同意認(rèn)購，而中國宏泰已有條件同意按相當(dāng)于本金額的價格發(fā)行本金額為123,275,892美元的可換股債券。到期日為自發(fā)行日期起計滿36個月當(dāng)日；利率每年6%，須于每半年期末支付；換股價每股換股股份3.05港元（可予調(diào)整）。
來 源： 觀點地產(chǎn)
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