房訊網訊：佳兆業集團控股有限公司宣布發行于2025年到期的3億美元優先票據，年利率為9.95%。
佳兆業及其附屬公司擔保人與瑞信、中銀國際及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。據此，瑞信、中銀國際及佳兆業金融集團是該筆票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，也是票據的初步買方。
本次發行票據將按年利率9.95%計息，自2020年1月23日起（包括該日），并須每半年期末支付。
佳兆業為投資控股公司，而其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。本次發行票據，佳兆業擬將所得款項凈額用于為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
于今年1月9日，佳兆業公告稱就票據發行訂立購買協議。待若干完成條件達成后，佳兆業將發行本金總額為5億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將于2025年1月15日到期。
票據將按年利率10.5%計息，自2025年1月15日起（包括該日）。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
